中国香港
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剧情：
Ben是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐忽略女友Helen。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。
Mavis是美国电视新闻网络记者，她和摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐怖热线》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。
某晚，《恐怖热线》主持人接到自称Chris的男人来电，他说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散……
剧情：
吕柔在度假村开设了一间宠物店，认识了经营烧烤场的阿贵。阿贵脸上有一道奇怪的胎记，虽然他嘴上说不介意，但其实一直耿耿于怀，因为这块胎记令自己失去了很多恋爱的机会。
吕柔一直在寻找初恋情人，阿贵积极相助。几经辛苦吕柔找到了初恋，可是此时初恋已经有了女朋友，伤心不已的吕柔一蹶不振。幸好阿贵不断鼓励吕柔，慢慢地二人之间情愫渐生。
初恋Tim受到了女友的背叛，吕柔好心安慰，却让阿贵以为二人旧情复燃。刚好吕柔收到了外国一间大学的录取书，Tim也决定到外国散心。吕柔离开之际，一直盼望能见上阿贵一面。
